Groupe Al Omrane: résultats de l’émission obligataire ordinaire et de type «Social & Green Bonds»

• Le Groupe Al Omrane finalise avec succès une émission d’obligation ordinaire ainsi que la première émission « Social & Green Bond » au Maroc

• L’opération de 1 Md MAD a été sursouscrite 8,2 fois

Le 14 novembre 2018, le Groupe Al Omrane a clôturé avec succès la première émission d’obligations ordinaires et de type « Social & Green Bonds » au Maroc, inaugurant son entrée sur le marché financier national.

A travers cette émission d’obligations « Social & Green Bond », le Groupe Al Omrane affirme sa vocation dans le domaine social et consolide ses engagements citoyens et environnementaux.

Cette première émission obligataire du Groupe Al Omrane pour un montant de 1 Md MAD permettra au Groupe Al Omrane de soutenir son plan de développement pour un montant de 500 MMAD et refinancer à la fois des projets à impacts sociaux et des projets à impacts environnementaux pour un montant de 500 MMAD.

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Cette émission a été sursouscrite 8,2 fois, témoignant de l’engouement important des investisseurs et de leur confiance dans le Groupe Al Omrane. La demande a atteint un niveau de 8,2 Md MAD. Il s’agit essentiellement d’investisseurs institutionnels dont les OPCVM, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance et les organismes de retraite.

Conformément à la note d’information visée par l’Autorité Marocaine du marché des capitaux (AMMC) en date du 30 octobre 2018 sous la référence     VI/ EM/024/2018, le taux d’intérêt facial relatif à l’opération pour chacune des tranches allouées se présente comme suit :

Tranche A : 4,16% Tranche F : 3,44%

Les résultats complets de la souscription à l’émission obligataire ordinaire et de type « Social & Green bonds » du Groupe Al Omrane se décline comme suit :