Perspectives du café au Maroc : les dépenses des ménages estimées à 13 MMDH en 2022
Le Maroc est le deuxième plus grand marché de détail pour le café dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, avec environ 13 milliards de dirhams qui devraient être dépensés en produits à base de café, via le commerce, en 2022. Les préférences gustatives des Marocains ont changé au cours de la dernière décennie pour remplacer les grains moins acides d’Indonésie par les saveurs corsées du café ougandais. Les produits hauts de gamme tels que le café torréfié ont également connu une augmentation de leur popularité.
Dans l’ensemble de la région Moyen-Orient et Amérique du Nord (MENA), les dépenses des ménages en boissons non alcoolisées sont relativement élevées pour des raisons religieuses et sociales, a analysé Fitch Solution. Pour 2022, l’agence prévoit que les dépenses des ménages en boissons non alcoolisées au Maroc atteindront 41,3 milliards de dirhams, soit une croissance annuelle de 7,3%.
Cependant, il est peu probable que ce taux de croissance se poursuive à moyen terme (2022-2026) compte tenu de l’effet de base élevé de la pandémie de Covid-19, lorsque les dépenses alimentaires ont enregistré une très forte croissance et que l’estimation de 2022 saisit l’impact de l’inflation. Au cours des cinq prochaines années, Fitch Solution note que les dépenses en boissons non alcoolisées au Maroc atteindront en moyenne 4,6% en glissement annuel et atteindront un niveau total de dépenses des ménages de 48,1 milliards de dirhams d’ici 2026.
Les dépenses en café se classent au deuxième rang (avec environ 32% en 2022). Cependant, la part du café dans les dépenses globales des consommateurs en boissons chaudes et gazeuses en pourcentage du total diminue en fait, passant de 33% en 2012 à 31,6% en 2026.
Le segment des boissons chaudes et gazeuses, qui devrait enregistrer la plus forte augmentation de sa part de marché des dépenses de consommation dans le segment, est celui des boissons gazeuses. Sa part devrait passer de 1,3 % en 2012 à 2,8 % en 2026. Ce niveau accru de dépenses en boissons gazeuses est dû en partie à la préférence croissante des consommateurs, avec l’innovation sur le marché, car les entreprises apportent des boissons gazeuses zéro calorie et enrichies pour répondre aux besoins des consommateurs marocains plus soucieux de leur santé, ainsi qu’à l’expansion des offres de boissons gazeuses plus traditionnelles, mais nous notons également la hausse des prix dans ce segment de la taxe sur la valeur ajoutée sur les boissons sucrées en 2019.
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Les dépenses des consommateurs marocains en café sont le deuxième montant le plus important, via le marché de détail du café dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, avec environ 13 milliards de dirhams qui devraient être dépensés par les ménages en produits à base de café via le canal de la grande distribution en 2022.
D’ici 2026, Fitch estime que les dépenses des consommateurs en café au Maroc augmenteront en moyenne de 3,3% par an (en dollars américains), pour atteindre 16 milliards de dirhams en 2026. Cependant, par habitant, le consommateur moyen au Maroc dépense 350 dirhams par an en café, ce qui le place au cinquième rang au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et nettement moins qu’Israël (1050 dirhams) et le Qatar (780 dirhams). Cela indique qu’il existe un potentiel de croissance par habitant, en particulier par le biais d’offres ou de gammes de produits haut de gamme.
Les dépenses de consommation en café vont augmenter, mais la croissance ralentit
Comme le Maroc est une nation qui ne produit pas de café, il a historiquement importé la majorité de son café d’Indonésie et du Vietnam. Cependant, depuis 2012, la valeur des importations de café ougandais a considérablement augmenté, passant de 3,6% des importations totales en 2012 à 25,7% en 2021, atteignant une valeur totale de 320 millions de dirhams, l’Ouganda devenant le premier marché source du Maroc.
Les saveurs corsées sont en demande
En termes de volume d’échanges, l’Ouganda est également le plus grand fournisseur de café au Maroc, avec 31,8% du total des tonnes importées en 2021. Par rapport aux valeurs commerciales, la substitution du café indonésien à l’ougandais est plus évidente dans les volumes d’échanges, où les valeurs se déplacent plus loin dans les extrêmes dans les deux sens. En comparant les cinq principaux exportateurs de café vers le Maroc au cours de la dernière décennie, l’Ouganda arrive en tête, avec un TCAC sur 10 ans de 26,3%, suivi de la Tanzanie (24,1%) et du Brésil (12,6%). La croissance des importations en provenance des pays susmentionnés reflète en outre l’évolution des profils gustatifs des consommateurs marocains vers des cafés corsés.
Le café torréfié gagne en popularité
La tendance à importer davantage de produits de café torréfiés finaux est également répandue dans les données sur le volume. Entre 2012 et 2021, les importations de café brut ont augmenté à un TCAC sur 10 ans de seulement 4,1%, comparativement au TCAC de 18,7% du café torréfié. Bien que le café brut soit toujours dominant, représentant 93,5 % du volume des importations de café en 2021, il est en baisse par rapport à 98,0 % en 2012. Dans le même temps, la part du café torréfié est passée de 1,7 % des importations totales de café en 2012 à 6,4 % en 2021.
