CAM conclut l’année 2024 avec une émission obligataire de 1 milliard de dirhams
Le Crédit Agricole du Maroc a marqué la fin de l’année 2024 avec une opération financière majeure : l’émission d’obligations subordonnées d’un montant de 1 milliard de dirhams, l’équivalent de 100 millions de dollars. Cette émission, qui a été clôturée le 31 décembre, témoigne de la solide confiance des investisseurs dans la stabilité et les perspectives de croissance de la banque, inscrivant ainsi l’institution parmi les acteurs financiers les plus dynamiques du pays.
L’opération a été structurée en deux tranches distinctes, chacune visant des investisseurs qualifiés. La première tranche, d’une valeur de 500 millions de dirhams, est composée d’obligations subordonnées à taux révisable et à maturité de 10 ans, tandis que la seconde tranche, également de 500 millions de dirhams, se compose d’obligations subordonnées à taux fixe, également sur une durée identique. Cette double émission a pour objectif de répondre à la fois aux besoins de diversification des investisseurs et aux exigences de financement des projets futurs de la banque.
Les fonds levés grâce à cette émission obligataire seront principalement alloués au financement de projets dans divers secteurs économiques clés, avec une priorité particulière donnée aux initiatives de développement agricole et rural. Cela s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Crédit Agricole du Maroc (CAM), qui a toujours mis un accent particulier sur le soutien aux secteurs stratégiques de l’économie marocaine, en particulier l’agriculture, secteur essentiel pour le pays.
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Mais l’émission ne se limite pas à un simple financement de projets ; elle vise également à renforcer la base de capital réglementaire de la banque. Cette mesure est d’autant plus importante dans le cadre des défis actuels du secteur bancaire et de la nécessité pour les institutions financières de se conformer aux exigences de solvabilité et de liquidité renforcées par les régulations internationales.
Cette opération financière survient dans un contexte particulier pour CAM, à peine six mois après une importante transition de propriété qui a bouleversé la structure actionnariale de la banque. En juin 2024, Crédit Agricole SA, groupe français historique, a finalisé la vente de sa participation restante de 15 % dans Crédit Agricole du Maroc au groupe marocain Holmarcom. Cette cession fait suite à une première transaction intervenue en décembre 2022, où le groupe français avait déjà cédé 63,7 % de ses parts à Holmarcom, mettant ainsi un terme à plusieurs décennies de présence sur le marché marocain.
L’opération a marqué un tournant pour CAM, qui a ainsi consolidé son ancrage marocain tout en renforçant sa capacité à se diversifier et à se développer au niveau régional. Le groupe Holmarcom, désormais actionnaire majoritaire, dispose de ressources considérables pour soutenir la croissance de CAM, et ce, dans un contexte économique marqué par des enjeux à la fois internes et externes.
L’émission d’obligations, qui a attiré une forte demande de la part des investisseurs, témoigne donc d’une confiance renouvelée dans la banque. En dépit des défis économiques et des fluctuations de marché, CAM reste un acteur clé de l’économie marocaine, offrant des solutions financières adaptées aux besoins du pays et des entreprises.
Cette opération marque également une nouvelle étape dans l’histoire de CAM, dont l’avenir semble prometteur, grâce à un capital renforcé et une stratégie de financement alignée avec les besoins de l’économie marocaine, en particulier dans les secteurs essentiels pour le développement national. La banque poursuit ainsi sa mission de soutien aux initiatives agricoles et rurales, contribuant à l’essor économique et à la durabilité de ces secteurs vitaux pour l’ensemble du royaume.
